全國首單AMC私募永續債花落中原資產(chǎn)！規模12億元

2018-11-26 00:00:00   來(lái)源：    點(diǎn)擊：2603   喜歡：0

11月22日，中原資產(chǎn)管理有限公司2018年首單私募永續債成功完成簿記，金額12億元，發(fā)行利率6.7%，由中信銀行主承銷(xiāo)。本期債券是2018年河南首單私募永續債，同時(shí)也是地方AMC行業(yè)首單私募永續債，體現了資本市場(chǎng)對行業(yè)的充分認可。

本次私募永續債的成功發(fā)行，有效降低了公司的資產(chǎn)負債率，提高了公司的資本充足率，有助于增強中原資產(chǎn)維護地方金融體系安全、支持區域經(jīng)濟發(fā)展的能力。

此前，11月16日，中原資產(chǎn)管理有限公司非公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第二期）成功發(fā)行，本期債券發(fā)行規模10億元，債券期限2+1年，發(fā)行利率5.97%，由中金公司牽頭主承銷(xiāo)，中信證券聯(lián)席主承銷(xiāo)。

截止目前，中原資產(chǎn)已經(jīng)完成總額52億元的債券發(fā)行。下一步，中原資產(chǎn)還將積極創(chuàng )新融資方式，拓寬融資渠道，提高直接融資比重，不斷完善企業(yè)資本結構譜系。

根據中原資產(chǎn)2018年上半年財報，上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.75億元，凈利潤1.74億元，截止到報告期末，公司資產(chǎn)合計746.74億元，負債總額642.32億元，資產(chǎn)負債率為86.02%。

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