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2018-12-03 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：2308 喜歡：0
重要經(jīng)濟日程
1、07:50 日本三季度企業(yè)資本支出同比
2、08:30 日本11月制造業(yè)PMI終值
3、09:45 中國11月財新制造業(yè)PMI
4、17:00 歐元區11月制造業(yè)PMI終值
5、23:00 美國11月ISM制造業(yè)指數
宏觀(guān)
1、中美達成重要共識，中美雙方?jīng)Q定停止升級關(guān)稅等貿易限制措施。外交部長(cháng)王毅：雙方同意推進(jìn)以協(xié)調、合作、穩定為基調的中美關(guān)系；中方愿意根據國內市場(chǎng)和人民的需要擴大進(jìn)口，包括從美國購買(mǎi)適銷(xiāo)對路的商品，逐步緩解貿易不平衡問(wèn)題；雙方還同意采取積極行動(dòng)加強執法、禁毒合作，包括對芬太尼類(lèi)物質(zhì)的管控。
2、個(gè)稅改革實(shí)施首月，全國個(gè)人所得稅減稅316億元，有6000多萬(wàn)稅改前的納稅人不再繳納工資薪金所得個(gè)人所得稅。在普遍減稅的各行業(yè)中，制造業(yè)納稅人減稅規模最大，民營(yíng)企業(yè)減稅幅度較為明顯。
3、經(jīng)濟參考報頭版刊文稱(chēng)，此次G20領(lǐng)導人在峰會(huì )上達成的共識值得稱(chēng)道，各方支持多邊貿易體制為達到增長(cháng)、創(chuàng )新、就業(yè)和發(fā)展目標所做出的貢獻，并將在下一次首腦會(huì )議上評估WTO改革的進(jìn)展情況。G20理應發(fā)揮領(lǐng)導作用，支持多邊貿易體制，按照共同制定的規則辦事，通過(guò)協(xié)商為應對共同挑戰找到共贏(yíng)之策。
國內股市
1、證監會(huì )李至斌：各地政府仍想設置金融資產(chǎn)交易所，原則上不得新設；證監會(huì )正在制定完善《股權眾籌試點(diǎn)管理辦法》，準備先行開(kāi)展股權眾籌的試點(diǎn)，建立小額投融資的制度。
2、深交所副總經(jīng)理王紅：下一步推進(jìn)創(chuàng )業(yè)板的改革，增強創(chuàng )業(yè)板覆蓋面、包容性方面還會(huì )繼續推進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng )業(yè)板的制度，創(chuàng )業(yè)板并購重組的機制，為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)提供更好的發(fā)展平臺。
3、中金所：自2018年12月3日結算時(shí)起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%；自12月3日起，將股指期貨日內過(guò)度交易行為的監管標準調整為單個(gè)合約50手，套期保值交易開(kāi)倉數量不受此限；自12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬(wàn)分之四點(diǎn)六。
4、上海證券交易所與中證指數有限公司將自12月17日起調整上證50、上證180、上證380、上證紅利等指數樣本股，中證指數公司同時(shí)調整滬深300、中證100、中證500、中證紅利、中證香港100等指數樣本股。其中，上證50指數更換5只股票，工業(yè)富聯(lián)、建設銀行等進(jìn)入指數，招商證券、東方證券等被調出指數。
5、人福醫藥公告稱(chēng)，子公司宜昌人福沒(méi)有任何芬太尼類(lèi)物質(zhì)出口到美國。公司芬太尼系列產(chǎn)品屬于受到嚴格管制的麻醉藥品。另?yè)C券時(shí)報，恩華藥業(yè)相關(guān)負責人表示，公司的芬太尼產(chǎn)品并不對外出口，芬太尼原料也是全部用于公司自己生產(chǎn)制劑產(chǎn)品，并不對外銷(xiāo)售。
6、據券商中國，據不完全統計，A股上市公司中，人福醫藥、國藥股份、恩華藥業(yè)、羚銳制藥直接涉及芬太尼類(lèi)藥品。此外，還有恒瑞醫藥、現代制藥、仙琚制藥、維力醫療、上海醫藥、健康元、麗珠集團、復星醫藥、科倫藥業(yè)、重藥控股等10家公司涉及麻醉概念。數據顯示，上述14家上市公司總體市值約達5258億。
7、與10月資金凈流出相比，11月北上資金大舉加倉A股。數據顯示，11月滬股通、深股通分別凈流入325.36億元、143.76億元，合計凈流入469.13億元，創(chuàng )年內次高、開(kāi)通以來(lái)歷史第二高。11月份北上資金各大板塊持股數量和市值都有不同幅度上升，明顯加大了創(chuàng )業(yè)板的配置。
8、董明珠表示，今年格力電器營(yíng)收將增長(cháng)500億元。在今年9月份，格力電器已經(jīng)完成了去年全年的目標。格力電器去年營(yíng)收為1482.86億元。
9、上市公司重要公告：華菱鋼鐵擬實(shí)施市場(chǎng)化債轉股，并擬收購華菱集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；大北農實(shí)控人擬與北京市屬企業(yè)首農食品集團戰略合作；*ST眾和收到深交所下發(fā)的紀律處分決定；天舟文化控股股東及其一致人首批獲得國資2.8億元資金支持；美晨生態(tài)董事長(cháng)鄭召偉建議公司回購1.5億元-3億元；聯(lián)發(fā)股份擬授予激勵對象限制性股票1294.80萬(wàn)股；能科股份擬定增購買(mǎi)聯(lián)宏科技；中天科技擬回購2.5億元-6億元；新疆眾和投資8.31億美元建設幾內亞年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化鋁項目；思維列控重大資產(chǎn)重組獲得證監會(huì )核準批復。
金融
1、銀保監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》?！掇k法》進(jìn)一步允許理財子公司發(fā)行的公募理財產(chǎn)品直接投資股票；在非標債權投資限額管理方面，根據理財子公司特點(diǎn)，僅要求非標債權類(lèi)資產(chǎn)投資余額不得超過(guò)理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)的35%；理財子公司的最低注冊資本為10億元人民幣。商業(yè)銀行理財子公司按照理財產(chǎn)品管理費收入10%計提風(fēng)險準備金；允許理財子公司發(fā)行分級理財產(chǎn)品；不強制要求個(gè)人投資者首次購買(mǎi)理財產(chǎn)品進(jìn)行面簽。
2、銀保監會(huì )：商業(yè)銀行可以通過(guò)設立理財子公司開(kāi)展資管業(yè)務(wù)，也可以選擇不新設理財子公司，而是將理財業(yè)務(wù)整合到已開(kāi)展資管業(yè)務(wù)的其他附屬機構。商業(yè)銀行通過(guò)子公司展業(yè)后，銀行自身不再開(kāi)展理財業(yè)務(wù)（繼續處置存量理財產(chǎn)品除外）。同時(shí)，理財子公司應自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險向母行傳染。商業(yè)銀行理財子公司應當由在我國境內注冊的商業(yè)銀行作為控股股東發(fā)起設立；鼓勵商業(yè)銀行吸引境外成熟優(yōu)秀的金融機構投資入股。
3、為防范金融詐騙新手段，各地銀保監局要求轄內各信托公司防范、排查、整改通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺等第三方推介信托產(chǎn)品的合規問(wèn)題，信托公司已于近日陸續提交自查報告。
4、根據北京市統一安排，北京城市副中心將打造財富管理中心，積極發(fā)展財富管理等新興業(yè)態(tài)，完善配套基礎設施，提升城市副中心的吸引力和支撐力。
5、據新華社，臺灣富邦金控完成受讓其全資子公司富邦銀行（香港）所持有的廈門(mén)銀行19.95%的股份，取代以往通過(guò)第三地子公司間接參股的方式，直接成為廈門(mén)銀行的第二大股東。此次“截彎取直”是臺灣金融機構直接入股陸資銀行的首例，是兩岸金融交流合作進(jìn)一步深化的標志。
6、據證券時(shí)報，本周起市場(chǎng)進(jìn)入年內最后一個(gè)交易月，公募基金年終排名也進(jìn)入沖刺階段。從今年前11個(gè)月表現看，中郵尊享一年定期暫居偏股基金首位，債券基金仍為最賺錢(qián)基金品種。值得一提的是，因基礎市場(chǎng)表現欠佳，且波動(dòng)較大，年度冠軍角逐仍存在較大變數。
樓市
1、在一二線(xiàn)城市土地迎來(lái)供應高峰的同時(shí)，土地價(jià)格仍繼續走低，土地流拍率創(chuàng )下新高。即使成交的住宅土地，基本也以底價(jià)成交為主。數據顯示，截至11月29日，一二線(xiàn)城市合計住宅土地年內流標高達282宗，是最近6年來(lái)最高記錄，同比漲143%。
2、北京二手房?jì)r(jià)格下跌明顯。10月北京全市二手房成交均價(jià)為61103元/平方米，環(huán)比下跌1.2%。預計11月全市二手房成交均價(jià)為5.9萬(wàn)元/平方米，較10月繼續下跌2%左右。北京二手房近三個(gè)月均價(jià)連續環(huán)比下跌，11月均價(jià)跌至2018年4月水平之下。
產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院副總理孫春蘭強調，堅決防控職業(yè)病危害；健全職業(yè)健康監測網(wǎng)絡(luò )，擴大職業(yè)病種和危害因素監測覆蓋范圍；加強職業(yè)健康體檢，簡(jiǎn)化診斷認定程序；健全勞動(dòng)用工制度，增強勞動(dòng)者主動(dòng)防護意識。
2、隨著(zhù)5G商用時(shí)間表的臨近，華為、中興、三星、愛(ài)立信和諾基亞等一眾通信設備商，縱橫捭闔，發(fā)力爭搶5G市場(chǎng)的蛋糕。而中興、華為和三星之間的角逐更為激烈；愛(ài)立信熱衷拓展5G應用案例；諾基亞則“長(cháng)袖善舞”，聯(lián)合歐美企業(yè)，布局5G新版圖。
3、廣東省生態(tài)環(huán)境廳副廳長(cháng)陳金鑾表示，到2020年，廣東省將在原有污染防治專(zhuān)項資金基礎上，新增統籌150個(gè)億，用于打好省污染防治攻堅戰，預計未來(lái)三年，廣東省環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將達到1萬(wàn)億元。
4、“2018第二屆全國裝配式建筑與全屋整裝融合發(fā)展高峰論壇”定于12月11日舉辦。中建股份、美的地產(chǎn)、東易日盛、圣象集團、金螳螂、莫干山家居在內的多家科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等已確認出席。
5、國務(wù)院安委辦、應急管理部將對全國75家氯乙烯企業(yè)氣柜進(jìn)行排查治理。
6、農業(yè)農村部新聞辦公室：江西省九江市柴桑區排查出非洲豬瘟疫情。
國際股市
1、白宮發(fā)言人桑德斯表示，特朗普將本周三（12月5日）定為對美國前總統老布什（George H.W. Bush）的全國哀悼日，他和第一夫人將出席在華盛頓舉行的葬禮。美國市場(chǎng)將休市一天。
2、特斯拉產(chǎn)量達到新水平：每天生產(chǎn)1000輛Model 3，每周生產(chǎn)7000輛。
3、因蘋(píng)果和高通拒絕在iPhone專(zhuān)利使用費之爭中讓步，兩家公司將訴諸法庭。圣地亞哥聯(lián)邦法官將對兩家公司的審判安排在2019年4月15日。
4、一家三星電子供應商高管被指控將三星最新的OLED曲面屏顯示技術(shù)泄露給其它公司，三星預計，機密的泄露將令其在未來(lái)三年損失共計58億美元的銷(xiāo)售額、8.9億美元的利潤。
海外
1、美國總統特朗普：不久將正式通知國會(huì )，在6個(gè)月內終止北美自由貿易協(xié)定（NAFTA），并且給予國會(huì )批準新貿易協(xié)定的最后期限；考慮到前美國總統喬治·W.H.布什的葬禮，同意將預算撥款從原定的期限12月7日開(kāi)始往后延長(cháng)兩周。
2、據意大利共和報，歐盟委員會(huì )主席要求意大利總理削減約45億歐元支出，并將2019年預算赤字目標由原先的2.4%降至1.95%。
商品
1、大商所總經(jīng)理王鳳海：在品種創(chuàng )新上，今年12月10日乙二醇期貨將掛牌上市，玉米期權也有望在明年一季度掛牌上市；大商所正在推進(jìn)辣椒、生豬、苯乙烯、氣煤、廢鋼、遠洋集裝箱航運、LPG等期貨品種開(kāi)發(fā)。
2、鄭商所副總經(jīng)理王曉明：鄭商所將積極籌備紅棗、尿素等期貨品種，以及棉花、PTA等期權品種的上市交易，深入做好價(jià)格指數等新型產(chǎn)品研發(fā)工作，同時(shí)研究推出更多場(chǎng)外新業(yè)務(wù)，不斷豐富服務(wù)手段和服務(wù)方式。
3、天津市印發(fā)《天津市調合配送和銷(xiāo)售車(chē)用乙醇汽油管理暫行辦法》明確規定，除車(chē)用乙醇汽油配送中心外，任何單位和個(gè)人不得從事車(chē)用乙醇汽油調合、配送。成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)對外銷(xiāo)售非車(chē)用乙醇汽油，將受處罰。
4、國內現貨鋼價(jià)繼續下跌，跌幅略有收窄，市場(chǎng)心態(tài)相對悲觀(guān)。鐵礦石市場(chǎng)弱勢下行，礦石需求出現減量的趨勢。據國內鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場(chǎng)報告，最近一周，國內現貨鋼價(jià)綜合指數報收于140.05點(diǎn)，環(huán)比下跌4.86%。
5、俄羅斯總統普京與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會(huì )晤后宣布，同意將OPEC+減產(chǎn)協(xié)議延長(cháng)至2019年，但目前尚無(wú)減產(chǎn)的明確數字。沙特隨后也宣布，沙特與俄羅斯已經(jīng)討論了重新平衡石油市場(chǎng)相關(guān)事宜。
6、俄羅斯11月原油產(chǎn)量1136.9萬(wàn)桶/日，同比增長(cháng)3.9%，環(huán)比下滑0.4%。
7、OPEC主席：對OPEC+達成減產(chǎn)協(xié)議感到樂(lè )觀(guān)，減產(chǎn)協(xié)議有助于市場(chǎng)穩定，專(zhuān)家們正致力于減產(chǎn)基線(xiàn)和減產(chǎn)水平。沙特能源大臣表示，OPEC+協(xié)議穩定了油市，對消費者、生產(chǎn)者和全球經(jīng)濟都有利。
債券
1、11月份共有4家金融租賃公司合計發(fā)出118億元規模的金融債。而據Wind統計，今年前十個(gè)月已有15家金融租賃公司分批發(fā)行24期金融債，合計發(fā)行規模為714億元。對比2017年行業(yè)金融債全年500億元左右的發(fā)行規模，金融租賃公司當下的“補血”節奏不可謂不快。
外匯
1、據中國證券報，上周，美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表“鴿派”言論，增加了美國加息節奏的不確定性，隨后美元遭遇拋售。市場(chǎng)分析人士表示，臨近年底多因素將導致香港資金面持續收緊，加上市場(chǎng)預期美國12月加息幾乎板上釘釘，因此年底前香港加息的預期進(jìn)一步升溫。如果香港再次加息，預期幅度為12.5個(gè)基點(diǎn)。
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