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2018-04-03 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：3441 喜歡：1
截至上周總共有9家上市銀行密集召開(kāi)的2017年度業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )，其中包括工行、農行、建行、中行、交通等五大行與光大、中信、招商、平安等四家股份行。本周專(zhuān)題我們以市場(chǎng)關(guān)心的熱點(diǎn)話(huà)題為線(xiàn)索，對各家銀行發(fā)布會(huì )要點(diǎn)做一綜述。
關(guān)于2017年NIM及對2018年的展望
從已經(jīng)發(fā)布2017年業(yè)績(jì)的上市公司來(lái)看，除交通銀行，大行的17年的NIM均較2016年有所回升，以工商銀行回升6個(gè)BP為最，相反四家股份行NIM反而要低于2016年，以平安銀行下降38個(gè)BP最為明顯。
客戶(hù)基礎夯實(shí)、負債成本壓力輕是大行2017年NIM回升的根源。事實(shí)上，工商銀行在發(fā)布會(huì )也表示，2017年公司NIM回升幅度超過(guò)了自身的預期，主要原因是其具有良好的客戶(hù)基礎，以及對付息負債的控制。17年工行客戶(hù)存款（含理財）較去年增1.4萬(wàn)億，不僅高于同業(yè)，較自身過(guò)去幾年也是比較高的。在付息成本控制上，公司的主要負債就是存款，在銀行間拆入的資金比較少。此外，對中國銀行來(lái)說(shuō)，擁有8100億美元的外匯資產(chǎn)，同時(shí)在美元加息的環(huán)境下，對NIM的改善也是有相當大的幫助。
監管趨嚴是股份行NIM下降的主要原因。2017年在金融去杠桿、去同業(yè)，整治亂象的主基調下，市場(chǎng)資金利率，尤其是同業(yè)拆放利率以及同業(yè)存單的發(fā)行利率明顯上升。作為銀行間市場(chǎng)重要的資金拆入方，股份行的NIM受此影響非常明顯。此外，平安銀行也進(jìn)一步表示，在金融監管趨嚴的背景下，公司在近幾年降低了貸款發(fā)放的風(fēng)險偏好程度，對公貸款只選擇優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)，因此也降低了生息資產(chǎn)的收益率。
在解釋2017年負債端成本上升時(shí)，交行認為主要原因有三：一是貨幣政策調整為穩健中性的貨幣政策，資金市場(chǎng)較為緊張，帶動(dòng)利率上升；二是隨著(zhù)金融監管的加強，MPA、LCR等相關(guān)指標對銀行的要求較高；三是從交行自身來(lái)看，交行的負債結構中受市場(chǎng)影響大的部分占比較高。
但對2018年NIM的判斷上，五大行和四家股份行不約而同地偏樂(lè )觀(guān)。一方面，工行認為大行具有的客戶(hù)基礎和負債端優(yōu)勢在2018年是能夠持續的，因此使得NIM有一個(gè)平穩的上升，至少這個(gè)趨勢能夠在一季度延續。同時(shí)，中行表示在2017年市場(chǎng)資金利率對存款成本的影響比較明顯，但無(wú)法傳導到貸款端，因此資產(chǎn)端的收益會(huì )在2018年慢慢跟著(zhù)市場(chǎng)利率上漲。此外，建行也認為在資產(chǎn)結構不斷優(yōu)化、零售優(yōu)先、新業(yè)務(wù)培育（如住房租賃業(yè)務(wù)）的過(guò)程中，NIM將會(huì )逐步改善。
另一方面，平安銀行進(jìn)一步認為，在嚴監管、去杠桿措施實(shí)施后，很多表外業(yè)務(wù)面臨挑戰，使得今后對貸款的需求會(huì )比較旺盛，從而未來(lái)貸款定價(jià)會(huì )是一個(gè)往上走的趨勢，但具體節奏如何不好判斷。
關(guān)于2017年資產(chǎn)質(zhì)量及對2018年的展望
2017年，除民生銀行以外，已發(fā)布年報的上市公司不良貸款率均有所下降，關(guān)注類(lèi)貸款占比也同時(shí)下降。在不良率上，農業(yè)銀行下降了56個(gè)BP，改善最為明顯，股份行中招商銀行改善26個(gè)BP；關(guān)注類(lèi)貸款占比上，光大銀行下降了81個(gè)BP，農業(yè)銀行下降了61個(gè)BP。
內外部因素齊力推動(dòng)銀行2017年資產(chǎn)質(zhì)量各項指標全面改善。作為2017年資產(chǎn)質(zhì)量改善最明顯的農業(yè)銀行，在發(fā)布會(huì )上高層表示，公司不良實(shí)現雙降，同時(shí)關(guān)注貸款占比、逾期率等先行指標均反映資產(chǎn)質(zhì)量穩中向好，主要原因有外部和內部?jì)煞矫?。外部原因一是中國?jīng)濟平穩向好；二是監管部門(mén)推動(dòng)商業(yè)銀行加快不良貸款的暴露和處置。內部原因一是公司抓住經(jīng)濟穩中向好的趨勢，加大信貸結構調整的力度。如對不良高風(fēng)險行業(yè)加大限額管控，同時(shí)收回后投入到更安全的領(lǐng)域，反應在指標上就是高風(fēng)險領(lǐng)域貸款余額下降4000億，新生成不良率下降55個(gè)BP。二是公司加大了不良貸款處置力度，2016年處置了1400億，2017年處置了1600億，處置力度之大在業(yè)內居首位。
無(wú)獨有偶，另外四家大行、平安、光大、招行也均表示，2017年資產(chǎn)質(zhì)量的改善是全方位的，不僅是顯性不良在改善，潛在的不良風(fēng)險也在改善。
9家上市銀行均認為2018年銀行資產(chǎn)質(zhì)量將持續改善。工行領(lǐng)導表示，“若宏觀(guān)經(jīng)濟形勢向好不變，我們對2018年資產(chǎn)質(zhì)量是看好的”。農業(yè)表示“將繼續抓住經(jīng)濟穩中向好的機遇，保持調結構的定力，利用撥備充分的優(yōu)勢持續加大不良的處置力度，充分實(shí)現不良的出清”。交行進(jìn)一步補充認為，2018年將進(jìn)一步重視信貸投向，將貸款更多地向國家政策支持的、財務(wù)狀況好的企業(yè)和部門(mén)去，同時(shí)適當地調整資產(chǎn)結構，增加零售業(yè)務(wù)的投放，通過(guò)這些措施，公司2018年資產(chǎn)質(zhì)量還會(huì )進(jìn)一步改善。
中行結合自身情況，綜合四個(gè)方面因素認為2018年公司資產(chǎn)質(zhì)量將企穩向好：一是公司海外信貸和個(gè)人貸款合計占比超60%，同時(shí)不良率低于其他貸款，將是資產(chǎn)質(zhì)量穩定的壓倉石；二是近幾年在結構調整上加大了工作力度，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)比例提高5個(gè)百分點(diǎn)之多；三是加大了對大戶(hù)集中風(fēng)險的控制工作，尤其是加大對10億元以上的高風(fēng)險民營(yíng)企業(yè)的退出力度；四是對不良資產(chǎn)的處置采取了多種措施。從2018年1-2月公司不良處置上，資產(chǎn)回收力度在明顯提高，如江浙地區已經(jīng)出現部分資產(chǎn)回撥增多的積極信號。
其他幾家銀行看好2018年資產(chǎn)質(zhì)量管控工作，同時(shí)也認為存在一些風(fēng)險點(diǎn)。建設銀行相對謹慎，認為目前從分布、客戶(hù)、行業(yè)等多個(gè)維度來(lái)看，公司資產(chǎn)質(zhì)量和不良貸款已經(jīng)企穩，同時(shí)未來(lái)逾期貸款會(huì )走向“穩中可控、穩中可降、穩中向好”，但是可能會(huì )隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展變化出現一定的波動(dòng)。平安銀行認為2018年雖然面臨很多挑戰，但從1、2月份來(lái)看，一定會(huì )要好于去年，如2017年核銷(xiāo)貸款帶來(lái)的收益將會(huì )延后反應在2018年。光大銀行指出需從三個(gè)方面關(guān)注風(fēng)險點(diǎn)：一是關(guān)注產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、低端制造、貿易等行業(yè)；二是關(guān)注環(huán)渤海、東北地區；三是從客戶(hù)上，關(guān)注低端制造、產(chǎn)能消耗比較高、市場(chǎng)前景比較差的客戶(hù)。招行則明確表示，“資產(chǎn)質(zhì)量未來(lái)還會(huì )保持進(jìn)一步好轉的趨勢，但整個(gè)經(jīng)濟由高速增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展，各種結構性矛盾還在暴露，需要保持審慎經(jīng)營(yíng)，穩健經(jīng)營(yíng)?！?/span>
撥備計提與銀監會(huì )7號文
在撥備計提方面，9家上市銀行中，招商銀行2017年撥備計提力度最大，其中撥備覆蓋率較16年提高了82.09個(gè)百分點(diǎn)，撥貸比提升了0.85個(gè)百分點(diǎn)。農業(yè)銀行撥備覆蓋率也提高了34.97個(gè)百分點(diǎn)至208.37%。
在談到銀監會(huì )最近出臺的撥備覆蓋率調整的通知（銀監會(huì )7號文）時(shí)，農業(yè)銀行認為，監管文件根據各家銀行的情況差別化設置撥備覆蓋率指標，總體看有利于商業(yè)銀行規范不良貸款分類(lèi)，準確反映風(fēng)險，加大處置力度，實(shí)現更穩健發(fā)展。對農業(yè)銀行而言，由于目前公司撥備覆蓋率大大高于監管要求，撥備監管要求的進(jìn)一步下降，為公司加大不良處置和確保利潤穩定增長(cháng)打下堅實(shí)的基礎。
交通銀行認為，公司的撥備政策主要是根據銀行自身的需要去調整，當然在資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步優(yōu)化的情況下，銀監會(huì )7號文的發(fā)布也對公司未來(lái)降低信用成本提供了空間。同時(shí)政策為堅持審慎經(jīng)營(yíng)的銀行提供了激勵，有利于銀行根據自身情況調整撥備，有利于銀行改善資產(chǎn)結構、改善風(fēng)險管理水平。
建設銀行指出目前還沒(méi)有具體規定每家銀行的撥備監管要求，無(wú)論怎樣，建行都能滿(mǎn)足監管要求。目前公司撥備覆蓋率提高到171%，這是審慎的監管要求?？紤]到未來(lái)回表問(wèn)題、去杠桿問(wèn)題以及IFRS9的考慮，公司2018年撥備覆蓋率水平大概率維持在170%左右，不會(huì )超過(guò)180%。
平安銀行認為銀監會(huì )7號文對行業(yè)的意義主要體現在兩個(gè)方面：一是可用的貸款撥備更多了，可以有更多撥備化解不良，銀行就有動(dòng)力下降偏離度，更真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量水平；二是資管新規出臺之后部分表外資產(chǎn)需要回表內，必然會(huì )導致?lián)軅鋲毫?，在下調撥備監管要求后，銀行表外回表將更加順暢，7號文起到穩定金融市場(chǎng)作用。
總體而言，各家銀行普遍看好銀監會(huì )7號文對行業(yè)的影響，主要表現在兩個(gè)方面：一是降低信用成本，加大利潤釋放空間；二是加快不良處置，降低貸款分類(lèi)偏離度；三是降低表外資產(chǎn)回標壓力。
金融監管與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟之間的關(guān)系處理
金融監管趨嚴與金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟是2017年及未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間的主基調，因此在發(fā)布會(huì )上市場(chǎng)最為關(guān)注工行、農行兩家大行如何處理金融監管與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟之間的關(guān)系。
工行認為在2018年監管層在金融監管與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟上講加大力度，并且已經(jīng)做了很多制度性的安排，除了整治金融亂象之外，2018年還將著(zhù)重以下幾個(gè)方面的治理：一是影子銀行的治理；二是加大信用風(fēng)險的治理，特別是重在保持資產(chǎn)質(zhì)量穩定，并反映資產(chǎn)質(zhì)量真實(shí)水平；三是加大操作風(fēng)險的防范，重在細化操作風(fēng)險管理體系；四是加大流動(dòng)性風(fēng)險防控。因此，相應地，工行會(huì )在把握信貸投向，保證監管部門(mén)提出的治理措施落地，管好操作風(fēng)險、注重流動(dòng)性風(fēng)險管理風(fēng)方面做好統籌安排。
農行認為金融高杠桿是重要的風(fēng)險源，去杠桿對維護金融體系的安全和穩定非常有必要。同時(shí)，農行預期降杠桿將會(huì )持續下去。因此，2018年農行將繼續圍繞供給側結構性改革的主線(xiàn)，積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，補短板、降杠桿，并且在信貸資產(chǎn)配置、債券資產(chǎn)配置上保持持續穩定的增長(cháng)。一是在信貸結構上進(jìn)行調整，重點(diǎn)支持國家發(fā)展戰略、三大戰略、鄉村振興、十三五重點(diǎn)項目、戰略新興產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟、普惠金融、綠色金融；二是加大對產(chǎn)能過(guò)剩、高風(fēng)險領(lǐng)域和行業(yè)的信貸管控，持續采取壓降的措施優(yōu)化信貸結構，做到既服務(wù)實(shí)體企業(yè)，又保證銀行的安全性；三是在債券方面，繼續支持地方政府債務(wù)置換的同時(shí)，把握好經(jīng)濟穩中向好的趨勢，適當增加信用債的投資，增加政府債與金融債的組合，以提升投資回報率；四是在同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和資管領(lǐng)域落實(shí)好回歸本源以及資管新政的要求。
嚴監管下表外資產(chǎn)回表對資產(chǎn)質(zhì)量、撥備計提、資本管理壓力
在以資管新規為代表的監管文件要求下，銀行部分表外資產(chǎn)面臨的回表的壓力，因此可能會(huì )對銀行資產(chǎn)質(zhì)量、撥備計提以及資本金充足情況帶來(lái)壓力。但從各家銀行的反映來(lái)看，并不像市場(chǎng)所想的那樣悲觀(guān)。
建行表示自身一直都是嚴格按照監管規則來(lái)部署表外業(yè)務(wù)，一直堅持合規的理念，對表外風(fēng)險加權資產(chǎn)的布局都是比較合理的。因此從總體上看，表外回表對公司沒(méi)有太大的壓力。
交通銀行認為由于公司各項業(yè)務(wù)總體上市非常合規的，尤其是表外業(yè)務(wù)規模8000億，僅只能資產(chǎn)規模的10%左右，同時(shí)其中非標占比特別低，因此資管新規的落地對交行來(lái)說(shuō)是重大利好。資管新規的落地將為公司資管業(yè)務(wù)下一步健康發(fā)展提供良好的機遇，公司將通過(guò)設立資管子公司等多種方式發(fā)展資管業(yè)務(wù)。
中信銀行認為監管的核心的解決剛性?xún)陡?、層層嵌套以及產(chǎn)品信息不對稱(chēng)問(wèn)題，因此29萬(wàn)億的理財產(chǎn)品是否回表并沒(méi)有太大影響。對于資管新規，他們認為新規并不等于簡(jiǎn)單地回表，有效的監管才是問(wèn)題的核心。同時(shí)在公司2017年壓縮6000億同業(yè)資產(chǎn)之后，他們預計在過(guò)渡期結束之后，公司超過(guò)1年以上的資產(chǎn)也會(huì )比較少（約400億），因此對資本充足率的影響最多也就0.1%。此外，對于表外資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題上，中信銀行表示表外資產(chǎn)質(zhì)量一直是按照表內風(fēng)險控制進(jìn)行管理，并且高于表內，潛在風(fēng)險的客戶(hù)比較少，同時(shí)表外資產(chǎn)質(zhì)押率超過(guò)95%，因此總體風(fēng)險水平并不高。
2018年存款市場(chǎng)競爭策略
在去杠桿大背景下，央行貨幣政策穩健中性，銀行市場(chǎng)資金緊平衡的狀態(tài)將繼續保持，同時(shí)存款競爭也會(huì )更加激烈，各家銀行紛紛采取了適合自身的存款競爭策略。
農業(yè)銀行表示2018年將從以下幾個(gè)方面采取措施：一是客戶(hù)建設，拓展對公和個(gè)人客戶(hù)群，擴展全口徑存款；二是狠抓結算；三是內外合作，外部加強和券商等機構的合作，內部加強與子公司的合作；四是加強久期管理，適當加長(cháng)久期，力求通過(guò)精細化管理提高存款競爭力。
中國銀行同樣認為2018年存款競爭壓力會(huì )比較大，公司將主要抓客戶(hù)，以客戶(hù)立行。一方面通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新挖掘存量客戶(hù)；另一方面，在提供服務(wù)的時(shí)候，把存款、產(chǎn)品創(chuàng )新和客戶(hù)金融資產(chǎn)結合起來(lái)。比如優(yōu)化企業(yè)網(wǎng)銀，將金融服務(wù)于非金融場(chǎng)景融合起來(lái)，激發(fā)客戶(hù)使用金融交易的生態(tài)，最終實(shí)現將單一的存款轉變?yōu)榇媪康馁Y金。
建設銀行則認為，隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，居民理財手段不斷豐富，同時(shí)還有來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭壓力，舊的抓存款的方式已經(jīng)不再可行。因此，公司一直堅持零售有限的策略，通過(guò)零售業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現低成本的運營(yíng)。尤其是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，如電子銀行、場(chǎng)景建設等，用零售帶來(lái)存款，用建設生態(tài)帶來(lái)流量。此外，建行銀行也表示，公司在探索通過(guò)結構性存款來(lái)吸收存款，但由于成本不可控，并且高于零售，因此并非是重心，只是起著(zhù)拾遺補缺的作用。
針對平安銀行零售存款派生能力不足的痛點(diǎn)，公司管理層表示希望2018年能夠逐步縮小零售貸款與存款之間的增速喇叭口，明年不僅縮小增速，也進(jìn)一步縮小喇叭口，最終用兩到三年時(shí)間達到一個(gè)穩步增長(cháng)的目標。主要策略就是集全行力度聯(lián)動(dòng)做代發(fā)，建立專(zhuān)門(mén)代發(fā)團隊。此外，還可以通過(guò)收單業(yè)務(wù)，尤其是由上百萬(wàn)無(wú)證機構收單釋放出來(lái)的空間。
同為零售特色的招商銀行則表示，公司零售活期存款占比達72%，公司活期存款占比達55%，因此具有比較高的相對優(yōu)勢。此外，公司也會(huì )在主動(dòng)調整的基礎上，考慮其他方面的來(lái)源。
2018年信貸投放增長(cháng)、定價(jià)及配置方向
在信貸投放上，農業(yè)銀行今年2018年前兩個(gè)月，在強監管背景下，信貸需求有回歸表內的趨勢，具體表現在法人貸款需求旺盛，個(gè)人需求相對平穩。此外，貸款利率上浮的比例正在逐季上升。在投向領(lǐng)域上，公司會(huì )繼續對接國家的城鎮化、鄉村振興戰略，十三五規劃，縣域、小微、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域。并且預計今年貸款投放的日均余額與收益率也會(huì )保持較好的趨勢。未來(lái)會(huì )根據市場(chǎng)變化、利率走向以及農行久期的策略進(jìn)行合理的信貸安排?；诮衲昵皟稍沦J款量?jì)r(jià)穩步增長(cháng)，農行預計向好的基本面是可以預期的。
工行表示2018年境內總體信貸增長(cháng)安排在9000億左右，若加上境外合計在1萬(wàn)至1.1萬(wàn)億，若加上存量14萬(wàn)億中的存量移位（約1.7-1.8萬(wàn)億），全行整個(gè)信貸投入達到2.6萬(wàn)億以上，以便使公司和實(shí)體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展對接好。
中國銀行表示2018年境內信貸增長(cháng)將維持在10%左右。投向上，同樣圍繞國家建設重點(diǎn)工程、現代服務(wù)業(yè)等。區域上，重點(diǎn)在京津冀、長(cháng)江三角帶，也包括冬奧會(huì )基礎設施建設。同時(shí)對過(guò)剩產(chǎn)能、低端制造的壓降和清退工作也會(huì )逐步推進(jìn)。個(gè)人貸款上，正對居民杠桿率有所上升的跡象，要圍繞國家調控政策，以真實(shí)有效的用款需求為前提，抓好消費信貸服務(wù)。
在消費貸流入房地產(chǎn)、股市的問(wèn)題上，建行也表示將按嚴格按照監管要求執行。由于公司消費貸款的主要客戶(hù)群體是資產(chǎn)存量客戶(hù)、公積金貸款客戶(hù)、工資代發(fā)餓虎，因此整體風(fēng)險和資產(chǎn)狀況比較好。信用貸款也主要是用在銀行卡上，進(jìn)入房地產(chǎn)、股市的相對要少，公司同時(shí)也具備可操作的手段來(lái)保證消費信貸真正用在消費上。未來(lái)，公司的信貸布局一方面是圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，做好對公基礎設施建設和國家重點(diǎn)戰略的落地；另一方面是加強對零售金融、消費金融的支持力度。整體信貸目標是既符合國家戰略要求，又符合公司未來(lái)發(fā)展戰略。
服務(wù)國家重點(diǎn)戰略是大行的應盡的社會(huì )責任，相對而言，股份行的信貸投放更為靈活。平安銀行表示2017年公司零售貸款占比超過(guò)50%，除了零售貸款自身快速增長(cháng)的同時(shí)，對公貸款下調也是重要原因。預計未來(lái)公司還會(huì )繼續保持這一個(gè)勢頭，當然具體節奏如何還要根據市場(chǎng)實(shí)際需求以及貸款收益率趨勢變化來(lái)判斷和挑戰。從戰略需求來(lái)講，未來(lái)公司希望零售貸款占到60%，對利潤貢獻占70%。
招商銀行同樣表示2018年將繼續以零售為主，其中又以信用卡、消費貸為主，投向風(fēng)險相對可控，收益相對較高的資產(chǎn)。
新時(shí)期、新形勢下各家銀行的戰略調整
從銀行自身的經(jīng)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的發(fā)展、金融強監管的實(shí)施以及金融亂象的治理，對外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)一些變化。面對行業(yè)新形勢下的新變化，在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上，部分銀行針對自身發(fā)展特色和轉型需求，制定了新的戰略規劃。
1、工商銀行
公司在2017年12月的研討會(huì )上確立了新的發(fā)展愿景：打造價(jià)值卓越、堅守本源、客戶(hù)首選、創(chuàng )新領(lǐng)跑、安全穩健、以人為本的具有全球競爭力世界一流現代金融企業(yè)。為了實(shí)現這個(gè)愿景，提出五大戰略：
（1）實(shí)施服務(wù)實(shí)體本源的戰略。在新的發(fā)展階段，做好資產(chǎn)業(yè)務(wù)的頂層設計和安排。
（2）實(shí)施全面客服的戰略工程。工行擁有5億多個(gè)人客戶(hù)，600多萬(wàn)法人客戶(hù)。隨著(zhù)金融科技的發(fā)展，特別是線(xiàn)上線(xiàn)下一體化，有能力進(jìn)一步加強客戶(hù)服務(wù)。
（3）進(jìn)一步實(shí)施轉型升級戰略工程。隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的進(jìn)行，單純依靠?jì)粝⒉瞰@取收入的難度增大，需加快經(jīng)營(yíng)轉型、調整盈利結構。公司目前在中間業(yè)務(wù)、創(chuàng )新業(yè)務(wù)、大資管、大零售和國際化綜合化等方面成績(jì)非常巨大。未來(lái)需要在轉型創(chuàng )新方面進(jìn)一步增加廣度和深度，提升非利息收入。
（4）實(shí)施創(chuàng )新領(lǐng)跑工程。在保持競爭活力方面：①優(yōu)化人力資源，目前公司46萬(wàn)員工2年時(shí)間內部結構調整了5萬(wàn)多人，未來(lái)在人力資源總量和結構還要做調整，以增強競爭活力和動(dòng)力；②提出E-ICBC3.0。在IT架構上進(jìn)行比較大的調整，尤其注重第三方合作，進(jìn)一步增強養客、活客、吸引客戶(hù)的能力。
（5）實(shí)施風(fēng)控的提升工程。從工行的情況來(lái)看，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體風(fēng)險可控；從表外資管業(yè)務(wù)以及同業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)看，比較健康；操作風(fēng)險和海外風(fēng)險不大。在風(fēng)險控制上發(fā)揮大行穩定器的作用，打造安全的、可放心的、身邊的銀行，保持整體的品牌、信譽(yù)和形象。
總之，“活力”與“安全”將成為工行在戰略轉型中著(zhù)重考慮的四個(gè)字。
2、中國銀行
公司在新時(shí)期確立了新的戰略目標：以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，堅持科技引領(lǐng)、創(chuàng )新驅動(dòng)、轉型求實(shí)、變革圖強，把中國銀行建設成為新時(shí)代全球一流銀行。具體來(lái)講就是：
（1）堅持科技引領(lǐng)。一方面，公司主動(dòng)地推動(dòng)科技變革，最終的目標是成為科技金融公司。另一方面成立自己的金融科技公司，而不是簡(jiǎn)單地迎合互聯(lián)網(wǎng)公司。通過(guò)投行和市場(chǎng)化的機制來(lái)進(jìn)行落實(shí)，如通過(guò)市場(chǎng)化的機制引進(jìn)人才，增加活力。
（2）堅持創(chuàng )新驅動(dòng)。對有創(chuàng )新的人才，在工資或在知識產(chǎn)權方面引入相應機制，給予物質(zhì)獎勵。
（3）堅持轉型求實(shí)。轉型方向就是要做輕資產(chǎn)的銀行。
（4）堅持變革圖強。即力圖使全球的交易商都變成中行的客戶(hù)，同時(shí)公司內部也會(huì )有大的變革。
在全球經(jīng)濟加快復蘇，美元加息，“一帶一路”在快速推進(jìn)，人民幣國際化也在大步向前等難得機遇期下，工行也將從以下十個(gè)方面推動(dòng)國際化、全球化的差別競爭優(yōu)勢：（1）將把海外利潤占比提升到40%；（2）進(jìn)一步完善海外布局，要覆蓋60個(gè)左右的國家和地區；（3）實(shí)施差異化發(fā)展定位；（4）完善區域化的管理體制，除整合東南亞地區之外，還將整合歐非地區、美洲地區，總部建設和機構整合；（5）建設全球化的客戶(hù)體系，利用和落實(shí)全球客戶(hù)分層管理，構建全球一體化的公司營(yíng)銷(xiāo)體系；（6）升級全球化的產(chǎn)品體系，打造高端信貸、國際銀團、金融市場(chǎng)、貿易金融、投行資管、現金管理等一些列產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)品牌；（7）建設全球化的風(fēng)控體系，加強與各地機構的溝通，提升風(fēng)險管理水平；（8）加大全球化的資本、人才、科技的資源的配置；（9）致力于提高總行的全球領(lǐng)導力，適應全球化布局的需要，完善網(wǎng)點(diǎn)布局，完善業(yè)務(wù)擺布，做出一體化制度化的安排；（10）進(jìn)一步夯實(shí)境內基礎，圍繞客戶(hù)跨境服務(wù)需求。
3、中信銀行
根據經(jīng)濟金融發(fā)展新趨勢，中信銀行在完成上一個(gè)三年規劃之后，制定了2018-2020年新的三年規劃。主要包括七項新戰略發(fā)展定位：總體定位（最佳綜合金融服務(wù)企業(yè)）；業(yè)務(wù)定位（由“一體兩翼”逐步向“三駕齊驅”轉變）；區域定位（堅持差異化、梯次化發(fā)展）；行業(yè)定位（有進(jìn)有退、有扶有控，積極拓展輕經(jīng)濟周期的行業(yè)）；客戶(hù)定位（高價(jià)值客戶(hù)回報于普惠服務(wù)并舉）；產(chǎn)品定位（“固本”與“強新”并重）；渠道定位（線(xiàn)上、線(xiàn)下、客服、跨界“四位一體”）。
與上一個(gè)三年規劃相比，新的三年規劃更成熟、更成體系。其新穎之處主要表現在以下幾個(gè)地方：
（1）全面實(shí)施區域差異化發(fā)展戰略。針對股份行資源比較稀缺的特征，制定了更加細化的“三類(lèi)行”分布：第一是核心利潤增長(cháng)級，包括四市兩?。ū鄙蠌V深+江蘇、浙江），全行資源會(huì )向這些分行傾斜，同時(shí)也有較高的利潤指標和發(fā)展指標；第二個(gè)是利潤增長(cháng)級別，共7市9?。òㄌK州、天津、寧波等中部地區和經(jīng)濟發(fā)展比較有潛力的地區）；第三類(lèi)是精品盈利行，共1市15省，對其要求是不出資產(chǎn)風(fēng)險，能夠實(shí)現基本盈虧平衡，地域主要是在西部地區。
（2）定位更加細化。包含7個(gè)方面的定位，如在總體定位上不僅要為客戶(hù)提供表內服務(wù)，還要提供表外、表表外的服務(wù)，因此改融資服務(wù)為綜合服務(wù)；在業(yè)務(wù)定位，由于零售和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)個(gè)別指標已經(jīng)可以跟對公進(jìn)行比較，因此改一體兩翼改三駕齊驅。
（3）將“平安中信”正式寫(xiě)入規劃。提出“平安銀行”的大背景是監管趨嚴下，市場(chǎng)風(fēng)險不可確定性增強，股份制銀行回歸本源比較痛苦。因此希望公司不僅控制信貸風(fēng)險，還要控制流動(dòng)性風(fēng)險等其他風(fēng)險。
（4）科技引領(lǐng)，大力創(chuàng )新。在第一個(gè)三年規劃中，公司每年都會(huì )有20億的IT投入，三年以來(lái)上線(xiàn)了核心銀行系統、智慧柜臺、合規風(fēng)險管理系統，成立了百信銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)盟?？萍家I(lǐng)帶來(lái)的好處讓中信銀行收益匪淺。未來(lái)，公司要進(jìn)一步加大科技投入力度。
（5）加強黨的領(lǐng)導和企業(yè)文化建設。
4、光大銀行
2017年以來(lái)，光大銀行在集團集中開(kāi)展建言獻策、同業(yè)對標、戰略?xún)?yōu)化三項調研活動(dòng)，取得了顯著(zhù)成效。公司確立了雙一流發(fā)展戰略目標：全球一流金控集團與國內一流股份制商業(yè)銀行。該一流的內涵集中體現在“八有”上，即：
有情懷（用10年的時(shí)間重整雄風(fēng)，打造一流的商業(yè)銀行）；有質(zhì)量（實(shí)現流動(dòng)性、盈利性和安全性的統一）；有特色（突出財富管理特色，做優(yōu)做強優(yōu)勢板塊）；有創(chuàng )新（不搞規避監管的創(chuàng )新，實(shí)行移動(dòng)優(yōu)先策略，加大與領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司在資本、產(chǎn)品上的合作，圍繞接口、界面、流量來(lái)打造金融服務(wù)場(chǎng)景，加大云繳費的競爭能力）；有底線(xiàn)（長(cháng)期并將繼續堅持穩健方略，將流動(dòng)性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等各種風(fēng)險納入管理當中）；有口碑（以客戶(hù)為中心，按照“三名”、“四精”、“五要”為要求）；有活力（突出“六能”要求）；有責任。
同時(shí)公司設定了10年的戰略實(shí)施步驟，分三步實(shí)施戰略，力圖三年邁一步，五年上臺階，十年實(shí)現一流。未來(lái)實(shí)現公司戰略目標，董事會(huì )將在以下幾個(gè)“力”字上下功夫：
（1）堅定戰略定力。在資源投入上下更多的功夫；
（2）傳導經(jīng)營(yíng)壓力。圍繞同業(yè)對標的傳導機制，實(shí)行平衡積分卡等考核機制，把經(jīng)營(yíng)壓力傳導到各分行；
（3）聚集創(chuàng )新動(dòng)力。機制創(chuàng )新（用“六能”機制，搞活人才隊伍）、業(yè)務(wù)創(chuàng )新（圍繞普惠金融，實(shí)體經(jīng)濟，使業(yè)務(wù)和產(chǎn)品更有凝聚力）、科技創(chuàng )新（圍繞大平臺、接流量、建模式，廣泛與互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)行資本、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的合作）、服務(wù)創(chuàng )新（以三名、四精、五要為內涵，吸引廣大的客戶(hù)）；
（4）激發(fā)員工活力。2018年開(kāi)展了建言獻策活動(dòng)，有三萬(wàn)多名員工參與，提出了上萬(wàn)條合理建立。公司堅持對外以客戶(hù)為中心，對內以員工為核心；
（5）增強協(xié)同能力。光大優(yōu)勢不在大而在多，需要借力于銀行以外的證券、保險資管獲取動(dòng)力。2018年準備探索新的機制，暫概括為“E-SBU”，SBU是企業(yè)管理中單元的管理模式，對銀行來(lái)說(shuō)要選擇一些協(xié)同性比較好的（如大資管、大信托、大投行）來(lái)進(jìn)行戰略業(yè)務(wù)的打造，同時(shí)需要引入生態(tài)圈的概念，即Ecosphere。
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