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      行業(yè)新聞

      募資50億 牧原股份首次對外部機構定增普通股 七種工具融資超200億

      2018-12-06 00:00:00   來(lái)源:    點(diǎn)擊:2449   喜歡:0

      即使非洲豬瘟烏云壓頂,牧原股份依然決定逆市擴張養殖規模。


      12月3日,牧原股份發(fā)布2018年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案。這是它上市以來(lái)的第四次,也是規模最大的一次定增計劃。

       

      牧原股份擬非公開(kāi)發(fā)行股份總數不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本20.86億股的20%,即不超過(guò)4.17億股(含本數),且募集資金總額不超過(guò)50億元。

      此次發(fā)行對象為符合中國證監會(huì )及其他有關(guān)法律、法規規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營(yíng)賬戶(hù)或管理的投資產(chǎn)品賬戶(hù))、其他合格的境內法人投資者和自然人,發(fā)行對象不超過(guò)10名。

      “目前,本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對象?!?/span>

      這意味著(zhù),這次的非公開(kāi)發(fā)行,應該是自牧原股份上市以來(lái),首次面對“外部”的,非公開(kāi)發(fā)行的普通股。

      此前,牧原股份非公開(kāi)發(fā)行3次,累計募集資金64.65億元,前兩次,都是秦英林和高管員工包圓,第三次,是面對四家機構發(fā)行優(yōu)先股。而這是第一次,面對機構,非公開(kāi)發(fā)行普通股。


      本次發(fā)行前,秦英林夫婦合計控制公司65.05%的股份,發(fā)行完成后,公司股份總數增加至25億股,其中秦英林夫婦持有的股份至少仍占本公司總股本的54.21%,仍為實(shí)際控制人。

      本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)50億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于生豬產(chǎn)能擴張項目、償還金融機構貸款及有息負債。其中,生豬產(chǎn)能擴張將使用募集資金35億元,償還貸款15億元。


      《定增預案》顯示,截至2018年9月末,公司各項金融機構融資及有息負債余額為112.94億元。

      牧原股份是一家非常善于融資的企業(yè)。

      Wind數據顯示,2014年首發(fā)IPO以來(lái),牧原股份采用七種融資工具,累計募資204億元。若加上此次定增募資,牧原股份累計募資將達254億元。

      從融資結構上看,其中,直接融資153.7億元,首發(fā)融資7.2億元,定增融資40.8億元,發(fā)債融資81億元。

      牧原股份表示,截至2017年12月31日、2018年9月30日,公司的資產(chǎn)負債率分別為47.03%和55.55%,與溫氏股份、新五豐等同行業(yè)上市公司相比,公司資產(chǎn)負債率水平較高。

       

      截至12月5日午間收盤(pán),牧原股份股價(jià)為29.89元,市值623億元。如果前復權情況下,今年股價(jià)還上漲了2.99%。弱勢行情下,這樣表現,確實(shí)難得。

       

      截至2018三季度末,牧原股份營(yíng)業(yè)收入為91.81億元,同比增28.28%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.5億元,同比下降80.68%。


      自上市以來(lái),牧原股份凈利合計57.1億元。


       

      牧原股份曾在年報中表示,2018年公司計劃出欄生豬1100萬(wàn)頭至1300萬(wàn)頭。

       

      截至2018年11月末,牧原股份生豬銷(xiāo)售累計967.4萬(wàn)頭。正常情況下,牧原股份2018年生豬出欄頭數應該能達到1100萬(wàn)頭的下限。

       

      公告顯示,牧原股份此次募投資金,將為牧原股份增加475萬(wàn)頭的生豬產(chǎn)能,再加上原有產(chǎn)能的充分利用和擴張,可以預料,產(chǎn)能突破2000萬(wàn)頭的規模,對于牧原股份來(lái)說(shuō),應該不會(huì )太遙遠。

       

      牧原擬35億元投向6個(gè)省份 將新增生豬475萬(wàn)頭

      3個(gè)省份未發(fā)生疫情

      根據《定增預案》顯示,本次募集資金投資項目實(shí)施后,公司將新增生豬出欄475萬(wàn)頭。

      從此次將投入生豬項目?jì)热菁巴顿Y上看,生豬產(chǎn)能擴張項目投資總額(本次募投項目投資總額)為54.8億元,其中建設總投資48.8億元。

      公司擬使用募集資金投入35億元,具體包括16個(gè)生豬產(chǎn)能項目:安徽3個(gè)項目、河北1個(gè)項目、湖北2個(gè)項目、江蘇2個(gè)項目、山東2個(gè)項目、河南2個(gè)項目、黑龍江4個(gè)項目。

      而牧原股份生豬養殖場(chǎng)主要分布在河南、湖北、山東等13個(gè)省區。(豫、鄂、蘇、皖、冀、魯、晉、陜、黑、吉、遼、蒙、甘)。

      中國農業(yè)農村部11月23日在新聞發(fā)布會(huì )上通報非洲豬瘟疫情防控情況。自8月初我國首次發(fā)現非洲豬瘟以來(lái),截至11月23日,共有20個(gè)省份發(fā)生疫情,累計撲殺生豬60萬(wàn)頭。已有7個(gè)省的24個(gè)疫區按規定解除疫情,其中,河南和江蘇省的疫區全部解除封鎖。

      據投實(shí)君查詢(xún)發(fā)現,目前牧原生豬養殖場(chǎng)分布省份中,僅山東、甘肅、河北未出現疫情。

      負債率高于行業(yè)水平16個(gè)百分點(diǎn)

      有息負債112億元

      而對于此次定增計劃,牧原同時(shí)也表示,截至2017年12月31日、2018年9月30日,公司的資產(chǎn)負債率(合并口徑)分別為47.03%和55.55%,與溫氏股份、新五豐等同行業(yè)上市公司相比,公司資產(chǎn)負債率水平較高。

      因此,公司單純依靠公司滾存利潤和銀行借款等方式來(lái)融資難以滿(mǎn)足長(cháng)期發(fā)展的資金需求,需要補充權益資本。

      《定增預案》顯示,報告期內,公司專(zhuān)注于生豬的養殖與銷(xiāo)售,最近三年及一期,公司生豬銷(xiāo)售量分別達191.90萬(wàn)頭、311.4萬(wàn)頭、723.7萬(wàn)頭和764.6萬(wàn)頭,公司營(yíng)業(yè)收入分別達30億元、56億元、100億元和91.8億元,公司業(yè)務(wù)規模呈現跨越式發(fā)展。但是,業(yè)務(wù)規模的高速增長(cháng)也帶來(lái)了公司資產(chǎn)負債率的持續攀升且處于較高水平。

      2015 年末、 2016 年末、 2017 年末和 2018 年 9 月末,公司的資產(chǎn)負債率(合并口徑)分別為 50.17%、 56.22%、 47.03%和 55.55%,

      截至2018年9月30日,與同行業(yè)上市公司相比,公司資產(chǎn)負債率高于同行業(yè)公司行業(yè)的平均水平16個(gè)百分點(diǎn)。



      此次定增,牧原股份將償還金融機構貸款及有息負債15億元。

      《定增預案》顯示,截至2018年9月末,公司各項金融機構融資及有息負債余額為112.94億元,其中一年內到期的債務(wù)融資額余額為72.86億元。最近三年及一期,公司財務(wù)費用分別達1.27億元、1.72億元、3.1億元和3.9億元,財務(wù)費用規模較大。

      截至2018年9月末,牧原股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流為7.2億元,投資活動(dòng)現金流-44.71億元,近四年一直為負?;I資活動(dòng)現金流為9億元,期末現金余額為13.33億元



      上市以來(lái)累計募資204億元

      常用這7種融資工具


      如果以2017年整年的情況來(lái)看,而牧原股份融資渠道主要有以下7類(lèi):其中,有息工具融資凈額41億元。

      1、超短期融資債券:


      2. 中期票據:


      3、綠色債券


      4、境外債券


      5、銀行授信

      6.優(yōu)先股


      7、股份融資(非公開(kāi)增發(fā))


      而2018年的融資速度并未減慢。

       

      Wind數據顯示,截至11月9日,牧原股份僅有息工具融資凈額40億元。

       

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