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2019-01-15 00:00:00 來(lái)源： 點(diǎn)擊：2355 喜歡：0
報告要點(diǎn)
我們認為，2019年將是養殖行業(yè)大年。一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，當下中國生豬養殖行業(yè)正處于規?；铀匐A段，養殖技術(shù)水平及效率有望提升，龍頭企業(yè)或脫穎而出，實(shí)現市場(chǎng)份額持續提升；另一方面，從周期角度看，行業(yè)拐點(diǎn)邏輯正逐步確立，非洲豬瘟或使產(chǎn)能加速出清，豬價(jià)拐點(diǎn)即將到來(lái)?？春蒙i養殖板塊投資機會(huì )，重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，彈性品種正邦科技，天邦股份、唐人神、新希望、金新農和大北農也值得積極關(guān)注。此外，禽養殖周期或持續景氣，板塊有望從雞價(jià)驅動(dòng)走向業(yè)績(jì)驅動(dòng)，重點(diǎn)推薦龍頭圣農發(fā)展。
農林牧漁板塊2018年年報業(yè)績(jì)前瞻
根據農產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)以及對于相關(guān)細分板塊研究，我們對主要上市公司年報業(yè)績(jì)作出預測：（1）生豬養殖：受非洲豬瘟導致行業(yè)禁運影響，區域價(jià)差擴大使得生豬養殖企業(yè)業(yè)績(jì)表現分化，18Q4及全年板塊業(yè)績(jì)預計同比仍有下滑。（2）禽養殖：受益于商品雞苗和毛雞價(jià)格持續高景氣，預計板塊四季度盈利大幅增長(cháng)，全年業(yè)績(jì)有望上修。（3）動(dòng)保板塊上市公司業(yè)績(jì)預計全年實(shí)現平穩增長(cháng)。
生豬養殖：2018年豬價(jià)整體表現較為低迷，全年生豬均價(jià)12.7元/公斤，同比下滑15.9%，其中單四季度全國生豬均價(jià)13.4元/公斤，同單三季度基本持平，同比下滑7.4%。但由于非洲豬瘟導致行業(yè)禁運影響，各省市價(jià)格相差較大，使得各生豬養殖企業(yè)業(yè)績(jì)表現不同。溫氏由于大部分產(chǎn)能位于主銷(xiāo)區，銷(xiāo)售價(jià)格高于行業(yè)平均水平。18Q4及全年生豬養殖板塊業(yè)績(jì)預計同比仍呈現下滑態(tài)勢。在非洲豬瘟疫情常態(tài)化的背景下，生豬產(chǎn)能有望加速去化，預計全國性豬價(jià)拐點(diǎn)或提前到來(lái)，看好2019年全國性豬價(jià)趨勢性上行，建議布局生豬養殖板塊。
禽養殖：今年以來(lái)，由于連續3年的祖代雞低引種傳導至中游父母代環(huán)節，加之種公雞不足導致的強制換羽受限和種雞質(zhì)量下滑等原因，商品代雞苗和毛雞供給持續處于短缺狀態(tài)，雞苗和毛雞價(jià)格持續景氣。主產(chǎn)區商品代雞苗、毛雞、雞產(chǎn)品均價(jià)分別為3.80元/羽、8.50元/公斤和10.26元/公斤，同增156.59%、26.31%和14.82%。四季度主產(chǎn)區商品雞苗價(jià)格（6.45元/羽，同增230.02%）創(chuàng )近9年新高，毛雞價(jià)格（9.79元/公斤，同增40.28%）達2014年9月以來(lái)的最高點(diǎn)。受益于此，禽板塊四季度盈利預計大幅增長(cháng)，全年業(yè)績(jì)有望上修。預計2019年禽養殖周期或持續景氣，禽板塊有望從雞價(jià)驅動(dòng)走向業(yè)績(jì)驅動(dòng)。
動(dòng)物疫苗：亞洲1型口蹄疫病毒退出免疫以及非洲豬瘟疫情的爆發(fā)對2018年板塊上市公司的業(yè)績(jì)帶來(lái)了一定的壓力，板塊上市公司全年業(yè)績(jì)預計平穩增長(cháng)。
風(fēng)險提示
1. 生豬養殖行業(yè)的產(chǎn)能淘汰整體低于預期，主銷(xiāo)區產(chǎn)能快速擴張；
2. 主要引種國全面復關(guān)，祖代雞引種量大幅超預期。
農林牧漁板塊2018年年報業(yè)績(jì)前瞻
根據農產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)以及對于相關(guān)細分子版塊研究，我們對主要上市公司年報業(yè)績(jì)作出預測：（1）生豬養殖：由于非洲豬瘟導致行業(yè)禁運影響，區域價(jià)差擴大使得各生豬養殖企業(yè)業(yè)績(jì)表現分化，四季度及全年板塊業(yè)績(jì)預計同比仍呈現下滑態(tài)勢。（2）禽養殖：受益于商品雞苗和毛雞價(jià)格持續高景氣，預計板塊四季度盈利大幅增長(cháng)，全年業(yè)績(jì)有望上修。（3）動(dòng)物疫苗板塊上市公司的業(yè)績(jì)預計全年實(shí)現平穩增長(cháng)。
我們認為，2019年將是養殖行業(yè)大年。一方面，從行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，當下中國生豬養殖行業(yè)正處于規?；铀匐A段，養殖技術(shù)水平及效率有望提升，龍頭企業(yè)或脫穎而出，實(shí)現市場(chǎng)份額持續提升；另一方面，從周期角度看，行業(yè)拐點(diǎn)邏輯正逐步確立，非洲豬瘟或使產(chǎn)能加速出清，豬價(jià)拐點(diǎn)即將到來(lái)?？春蒙i養殖板塊投資機會(huì )，重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份，彈性品種正邦科技，天邦股份、唐人神、新希望、金新農和大北農也值得積極關(guān)注。此外，禽周期或持續景氣，板塊有望從雞價(jià)驅動(dòng)走向業(yè)績(jì)驅動(dòng)，重點(diǎn)推薦龍頭圣農發(fā)展。
生豬養殖:2018年豬價(jià)整體表現較為低迷，全年生豬均價(jià)12.7元/公斤，同比下滑15.9%，其中單四季度全國生豬均價(jià)13.4元/公斤，同單三季度基本持平，同比下滑7.4%。但由于非洲豬瘟導致行業(yè)禁運影響，各省市價(jià)格相差較大，使得各生豬養殖企業(yè)業(yè)績(jì)表現不同。溫氏由于大部分產(chǎn)能位于主銷(xiāo)區，銷(xiāo)售價(jià)格高于行業(yè)平均水平。整體來(lái)看，生豬養殖板塊業(yè)績(jì)預計同比仍呈現下滑態(tài)勢。
【溫氏股份】雖然2018年上半年豬價(jià)低迷下半年非洲豬瘟范圍不斷擴大，公司商品豬出欄量仍穩步增長(cháng)，全年商品豬銷(xiāo)量為2229.70萬(wàn)頭，同比增長(cháng)17.10%，符合市場(chǎng)預期；但銷(xiāo)售均價(jià)12.82元/公斤，同比下滑14.42%。四季度公司商品出欄量為611.48萬(wàn)頭，同比增長(cháng)14.98%，且公司產(chǎn)能集中在主銷(xiāo)區，銷(xiāo)售均價(jià)13.84元/公斤，頭均盈利預計達到200元左右。雖然肉豬業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)受豬價(jià)下滑拖累，但2018年黃羽肉雞價(jià)格整體處于高位，公司肉雞業(yè)務(wù)盈利較好。整體上，我們預計公司四季度業(yè)績(jì)同比下滑約17%，據此測算全年業(yè)績(jì)預計下滑約24%。
禽養殖：今年以來(lái)，由于連續3年的祖代雞低引種傳導至中游父母代環(huán)節，以及種公雞不足導致的強制換羽受限和種雞質(zhì)量下滑等原因，商品代雞苗和毛雞供給持續處于短缺狀態(tài)，雞苗和毛雞價(jià)格持續景氣。2018年主產(chǎn)區商品代雞苗、商品代肉毛雞、雞產(chǎn)品均價(jià)分別為3.80元/羽、8.50元/公斤和10.26元/公斤，同比上漲156.59%、26.31%和14.82%。7月以來(lái)，商品代雞苗和毛雞價(jià)格更是飛速上漲，超出市場(chǎng)預期。四季度主產(chǎn)區商品代雞苗、商品代肉毛雞、雞產(chǎn)品均價(jià)分別為6.45元/羽、9.79元/公斤和11.74元/公斤，同比上漲230.02%、40.28%和32.21%，商品雞苗價(jià)格創(chuàng )近9年新高，商品毛雞價(jià)格也達到2014年9月以來(lái)的最高點(diǎn)。受益于此，禽板塊四季度盈利預計大幅增長(cháng)，全年業(yè)績(jì)有望上修。
【圣農發(fā)展】公司雞產(chǎn)品銷(xiāo)量繼續增長(cháng)，全年肉雞屠宰量預計達到4.5億羽，雞產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(cháng)10%左右。受益于白羽肉雞行業(yè)供給短缺，2018年雞產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，主產(chǎn)區雞產(chǎn)品全年均價(jià)10.26元/公斤，同比上漲14.82%。四季度公司大客戶(hù)訂單價(jià)繼續上調，市銷(xiāo)部分雞產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比也繼續上漲。整體上，我們預計公司業(yè)績(jì)將上修，四季度業(yè)績(jì)預計同比增長(cháng)約155%，全年業(yè)績(jì)預計增長(cháng)約325%。
動(dòng)物疫苗：亞洲1型口蹄疫病毒退出免疫以及非洲豬瘟疫情的爆發(fā)對于2018年動(dòng)物疫苗板塊上市公司的業(yè)績(jì)帶來(lái)了一定的壓力。2018年7月1日開(kāi)始亞洲1型口蹄疫病毒正式退出免疫，豬用口蹄疫O-A二價(jià)苗開(kāi)始推向市場(chǎng)。作為一款全新的產(chǎn)品，豬用口蹄疫O-A二價(jià)苗的大范圍普及需要半年左右，盡管大型養殖企業(yè)基本都進(jìn)行了全面的產(chǎn)品更換，但是中小規模養殖場(chǎng)從9月下旬才開(kāi)始逐步采用二價(jià)苗進(jìn)行免疫。從口蹄疫疫情來(lái)看，2018年全國發(fā)生27起口蹄疫疫情，與2017年的13起相比增加近一倍，可以看出口蹄疫疫情仍然有所反復，口蹄疫病毒的防疫也成為養殖場(chǎng)防疫的重點(diǎn)。與此同時(shí)，非洲豬瘟疫情的爆發(fā)使得生豬養殖行業(yè)面臨極大的挑戰，一方面，短期由于疫情的爆發(fā)導致部分養殖場(chǎng)出現了集中出欄的情況，很多養殖場(chǎng)也開(kāi)始進(jìn)行全面的封鎖來(lái)應對非洲豬瘟疫情，這對于疫苗產(chǎn)品的銷(xiāo)售產(chǎn)生了較大影響；另一方面，主產(chǎn)區生豬價(jià)格相對低迷，養殖戶(hù)經(jīng)歷了半年左右的虧損期，這對于市場(chǎng)苗的推廣也有一定的負面影響。整體來(lái)看，2018年動(dòng)物疫苗板塊上市公司的業(yè)績(jì)預計實(shí)現平穩增長(cháng)。
【生物股份】公司豬用O-A二價(jià)苗8月底正式上市銷(xiāo)售，作為全新的口蹄疫疫苗，公司下半年進(jìn)行了重點(diǎn)推廣。與此同時(shí)，公司的產(chǎn)品梯隊日益完善，豬圓環(huán)、偽狂犬疫苗也開(kāi)始成為公司的主力品種。非洲豬瘟疫情對于生豬養殖行業(yè)影響較大，公司市場(chǎng)苗的渠道下沉也同樣面臨壓力。我們預計，2018年公司口蹄疫市場(chǎng)苗實(shí)現營(yíng)收14.5億元左右，豬圓環(huán)疫苗有望實(shí)現營(yíng)收1.5億元左右。整體來(lái)看，單四季度公司營(yíng)收增速預計在25%左右，業(yè)績(jì)增速在35%左右（據此測算，我們預計公司全年業(yè)績(jì)同比增長(cháng)7%左右）。
飼料板塊：由于豬價(jià)低迷影響，2018年飼料板塊公司也受到較大影響，一方面大部分飼料企業(yè)自身開(kāi)展養殖業(yè)務(wù)，豬價(jià)的低迷使得其養殖業(yè)務(wù)出現虧損，拖累公司業(yè)績(jì)；另一方面，在豬價(jià)低迷背景下，商品化飼料銷(xiāo)售也面臨較大壓力，毛利率受到擠壓，且前端料品種也出現一定下滑，使得飼料業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)也面臨較大壓力。疊加四季度非洲豬瘟使得行業(yè)被動(dòng)去產(chǎn)能，飼料銷(xiāo)量進(jìn)一步出現下滑。預計2018年飼料板塊整體業(yè)績(jì)面臨較大壓力。
【海大集團】公司飼料銷(xiāo)量保持高增長(cháng)，2018年全年飼料銷(xiāo)量約1070萬(wàn)噸，同比增長(cháng)超25%，其中禽料增速約20%，豬料增速約50%，水產(chǎn)料增速約20%-25%。雖然生豬養殖板塊受豬價(jià)低迷影響對于整體業(yè)績(jì)有所拖累，公司2018年全年業(yè)績(jì)增長(cháng)預計仍約15%。單四季度來(lái)看由于公司受9月份臺風(fēng)天氣使得部分水產(chǎn)料延后10月份銷(xiāo)售，疊加豬料和禽料的高增長(cháng)，公司單四季度業(yè)績(jì)同比增長(cháng)明顯，預計約增速達100%。
寵物食品：國外寵物食品行業(yè)的高景氣度使得2018年寵物食品板塊的營(yíng)收保持較高增速。中寵股份和佩蒂股份的海外營(yíng)收占比都在80%以上，隨著(zhù)國外寵物食品行業(yè)進(jìn)入快速整合期，終端渠道商的整合也帶動(dòng)了寵物零食市場(chǎng)的快速發(fā)展，這對于中寵和佩蒂的營(yíng)收可以起到很好的支撐作用。而中國寵物食品行業(yè)正處于快速增長(cháng)期，電商渠道的蓬勃發(fā)展以及寵物主糧需求區域的下沉也帶動(dòng)了國產(chǎn)寵物主糧品牌的突圍。2018年海外訂單的高增長(cháng)對于兩家公司的營(yíng)收增長(cháng)具有很好的促進(jìn)作用，由于兩家公司的國內市場(chǎng)開(kāi)拓處于不同階段，因此國內市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費用的投入存在一些差異，這也導致兩個(gè)公司的業(yè)績(jì)增速有所分化。
【中寵股份】公司2018年處于國內市場(chǎng)投入期，公司在渠道上的營(yíng)銷(xiāo)推廣費用相對較高，這對于公司的業(yè)績(jì)增速產(chǎn)生了一定的負面影響，與此同時(shí)，雞肉產(chǎn)品價(jià)格的上漲也進(jìn)一步提高了公司的原材料的成本。根據公司的業(yè)績(jì)快報，我們預計2018年中寵實(shí)現國外市場(chǎng)營(yíng)收11.3億元左右，同比增長(cháng)31.3%，國內市場(chǎng)實(shí)現營(yíng)收3億元左右，同比實(shí)現翻倍增長(cháng)。我們預計，單四季度公司的營(yíng)收增速有望達到45%左右，業(yè)績(jì)同比增長(cháng)34%左右（據此測算，2018年公司業(yè)績(jì)同比下滑17%左右）。
種子行業(yè)：四季度為種業(yè)傳統銷(xiāo)售旺季，但水稻與玉米表現有所分化。水稻方面，受年初最低收購價(jià)下調影響，稻谷原糧收購指數同比下滑10.7%，稻農種植積極性受到一定影響，預計18年4季度水稻種子行業(yè)存在一定壓力。玉米方面，2018年繼續調減“鐮刀彎”非優(yōu)勢產(chǎn)區籽粒玉米種植面積，國內雜交玉米需種量持續下降；另一方面，自2014年種業(yè)放開(kāi)綠色通道以來(lái)，玉米新品種井噴，品種同質(zhì)化現象嚴重且價(jià)格競爭激烈，再加上套牌、轉基因等非法經(jīng)營(yíng)的種子沖擊，玉米種業(yè)整體承壓。糧價(jià)回暖將帶動(dòng)農民種植積極性提高，部分優(yōu)質(zhì)玉米種子銷(xiāo)量仍有望出現較好增長(cháng)。
【隆平高科】受水稻行業(yè)收購價(jià)下調影響，預計今年4季度水稻種子銷(xiāo)售增速有所放緩；玉米品種中，隆平206仍將有恢復性增長(cháng)，加之并表主體增加（預計聯(lián)創(chuàng )預至少貢獻5000萬(wàn)元左右）；蔬菜等作物整體增速平穩。結合公司隆平高科四季度末處置資產(chǎn)預計獲得1.5億元左右的處置資產(chǎn)收益，整體上預計隆平高科4季度業(yè)績(jì)增速在40%~55%左右。（據此測算18年公司全年業(yè)績(jì)或同比增速在21%~33%左右）
【登海種業(yè)】2018年四季度以來(lái)，玉米現貨均價(jià)同比上漲9.57%。雖然玉米糧食端價(jià)格回暖，但對種植端提振作用有限。當前國內玉米種子市場(chǎng)供過(guò)于求且品種同質(zhì)化現象嚴重，再加上套牌侵權和非法經(jīng)營(yíng)的種子的沖擊，預計公司玉米種子銷(xiāo)售仍將承壓。判斷公司4季度業(yè)績(jì)增速在-157%~-1%左右。（據此測算18年公司全年業(yè)績(jì)或同比增速在-115%~-65%）
上周農林牧漁板塊行情回顧
上周農林牧漁行業(yè)板塊指數漲幅+1.93 %，分別跑贏(yíng)滬深300指數和上證綜指1.09%、1.09%。具體到個(gè)股層面來(lái)看，上周農林牧漁板塊漲幅前三個(gè)股正虹科技（+8.59%）、中糧糖業(yè)（+6.67%）及瑞普生物（+6.52%），跌幅前三個(gè)股為*ST龍力(-17%）、ST升達（-13.26%）及南寧糖業(yè)（-8.53%）。
重點(diǎn)行業(yè)基本面狀況跟蹤
豬價(jià)方面上周仔豬21.92元/千克，周環(huán)比-1.97%；生豬13.24元/千克，周環(huán)比+0.23%。禽價(jià)方面本周白條雞16.58元/公斤，周環(huán)比+1.27%；上周肉雞苗4.80元/羽，周環(huán)比-21.05%；肉毛雞4.92元/斤，周環(huán)比-3.87%。飼料原材料方面本周玉米現貨價(jià)1945.87元/噸，周環(huán)比-0.16%；豆粕現貨價(jià)3014.19元/噸，周環(huán)比-0.76%。水產(chǎn)品方面本周草魚(yú)價(jià)格13.50元/千克，周環(huán)比持平；鯉魚(yú)均價(jià)11.50元/千克，周環(huán)比持平；大宗農產(chǎn)品方面本周南寧白砂糖現貨糖5040元/噸，周環(huán)比-0.59%；天然橡膠均價(jià)1375美元/噸，周環(huán)比+3%。
上周行業(yè)要聞精選
1、 傲農生物：公司未發(fā)現非洲豬瘟疫情 將持續加強生物安全管控[1]
傲農生物1月4日在互動(dòng)易平臺回復中表示，公司目前在運營(yíng)的豬場(chǎng)十余家，存欄母豬近3萬(wàn)頭，其余的擬陸續投入使用的豬場(chǎng)及在建項目尚未關(guān)豬生產(chǎn)，不受豬瘟影響。目前，公司下屬各單位未發(fā)生疑似非洲豬瘟疫情，公司各養殖單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。
針對后期非洲豬瘟防控問(wèn)題及對公司影響問(wèn)題，公司指出，此種情況對豬場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的生物安全提出了更高的要求；散戶(hù)及落后生產(chǎn)方式將加速退出，代表先進(jìn)生產(chǎn)方式的規?；B殖更將成為未來(lái)的主流，長(cháng)遠利好集團型養殖企業(yè)，同時(shí)豬肉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區域分化將長(cháng)期存在，靠近消費區的養殖資源更加稀缺；將促進(jìn)大規模養殖企業(yè)往下游屠宰產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
2、消費行業(yè)觀(guān)察: 廣東省惠州市博羅縣發(fā)生非洲豬瘟疫情[2]
非洲豬瘟疫情仍在持續,生豬價(jià)格仍呈現“北方走弱,南方勢強”的局面。生豬補欄的積極性普遍較弱。短期來(lái)看,生豬調運仍舊受阻,南方肉制品腌制的消費需求有望拉動(dòng)生豬價(jià)格上漲,建議關(guān)注生豬價(jià)格較高區域有產(chǎn)能布局的養殖企業(yè),中長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)相關(guān)政策落地及運輸體系的完善,區域性?xún)r(jià)格有望縮小;產(chǎn)能方面,受疫情刺激,生豬存欄量或大幅下降,豬周期底部有望加速出現。建議關(guān)注周期底部具備成長(cháng)性的龍頭企業(yè)。
3、成都市新津縣非洲豬瘟疫區解除封鎖[3]
農業(yè)農村部1月3日接到四川省農業(yè)農村廳報告，經(jīng)評估驗收合格，成都市新津縣非洲豬瘟疫區解除封鎖。1月2日，成都市統籌城鄉和農業(yè)委員會(huì )組織專(zhuān)家對疫區進(jìn)行現場(chǎng)評估驗收，驗收結果符合關(guān)于疫區解除封鎖的有關(guān)規定，上述非洲豬瘟疫情已被撲滅。當地政府正式對疫區解除封鎖。農業(yè)農村部要求當地畜牧獸醫部門(mén)繼續加強疫情監測排查，采取積極的防控措施，防止非洲豬瘟疫情再次發(fā)生。
4、農發(fā)行北京分行2018年放貸166億元 支持首都糧食安全和城鄉一體化發(fā)展[4]
作為北京市唯一的農業(yè)政策性銀行，中國農業(yè)發(fā)展銀行北京市分行2018年全年已累計投放各類(lèi)貸款166億元，同比多放80億元?！拔覀兪冀K堅持保本微利經(jīng)營(yíng)，我行75%的貸款執行基準利率或下浮利率，最大限度讓利于農、讓利于企?！鞭r發(fā)行北京分行相關(guān)負責人表示。
上周行業(yè)公司重要公告
天康生物：天康生物截至12月31日，公司累計回購股份489萬(wàn)股，占公司總股本的0.51%，成交價(jià)格為4.24-4.81元/股，支付總金額為2239萬(wàn)元（不含交易費用）
新希望：新希望截至12月31日，公司累計回購股份1877萬(wàn)股,占總股本的0.45%，成交價(jià)格為7.01-7.43元/股，支付總金額為1.36億元（不含交易費用），未達到最低回購金額6億元
中寵股份：中寵股份2018年末公司總資產(chǎn)13.6億元，同比增長(cháng)34.94%；預計實(shí)現營(yíng)收14.3億元，同比增長(cháng)40.9%；實(shí)現歸母凈利潤6119萬(wàn)元，同比下降16.94%
隆平高科: 隆平高科截至12月31日，已累計回購股份數量253萬(wàn)股，占總股本的0.19%，成交價(jià)格為13.12-13.41元/股，成交總額3365萬(wàn)元（不含交易費用）
生物股份: 生物股份截至12月31日，累計回購股份657萬(wàn)股，占公司總股本的0.56%,回購價(jià)格為15.05-18.45元/股，總金額為1.1億元（不含傭金、過(guò)戶(hù)費等交易費用）
[1]中證網(wǎng)，2019年01月04日，“傲農生物：公司未發(fā)現非洲豬瘟疫情 將持續加強生物安全管控”
[2]正點(diǎn)財經(jīng)，2019年01月03日，“消費行業(yè)觀(guān)察:廣東省惠州市博羅縣發(fā)生非洲豬瘟疫情”
[3]中證網(wǎng)，2019年01月03日，“成都市新津縣非洲豬瘟疫區解除封鎖”
[4]人民網(wǎng)，2019年01月02日，“農發(fā)行北京分行2018年放貸166億元 支持首都糧食安全和城鄉一體化發(fā)展”
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